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6月經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)再次出現(xiàn)背離。宏觀數(shù)據(jù)中，制造業(yè)PMI小幅反彈，且需求、生產(chǎn)、價(jià)格分項(xiàng)均回升，指向制造業(yè)景氣短期回暖。而中觀數(shù)據(jù)卻好壞參半，終端地產(chǎn)、汽車需求弱改善，而工業(yè)生產(chǎn)中，粗鋼產(chǎn)量回升但發(fā)電耗煤走弱。


6月經(jīng)濟(jì)或保持平穩(wěn)。7月以來(lái)地產(chǎn)銷量增速再度回落，發(fā)電耗煤增速依然偏低，意味著經(jīng)濟(jì)反彈存疑。事實(shí)上，考慮到去年3季度發(fā)電量、主要工業(yè)品產(chǎn)量基數(shù)均大幅跳升，刺激政策的后遺癥將會(huì)在今年3季度顯現(xiàn)，令經(jīng)濟(jì)回升動(dòng)力不足。


需求：下游地產(chǎn)、乘用車、紡織服裝弱改善，文娛尚可。中游鋼鐵、化工弱改善，水泥仍弱，重卡反彈。上游煤炭弱改善，有色弱，交運(yùn)弱。


價(jià)格：5月70城房?jī)r(jià)同比微降、環(huán)比持平，上周國(guó)內(nèi)生產(chǎn)資料價(jià)格漲多跌少，國(guó)際原油價(jià)格回升。


庫(kù)存：下游地產(chǎn)、乘用車去化，紡織服裝去化。中游鋼鐵、化工去化，水泥回補(bǔ)。上游煤炭平中有升，有色仍在去化。


下游行業(yè)：


地產(chǎn)：6月主要城市地產(chǎn)銷量降幅收窄，上周土地成交高增長(zhǎng)。6月54城地產(chǎn)銷量同比增速-20.6%，較5月-21.7%降幅收窄，指向地產(chǎn)需求短期弱改善。但7月上旬銷量跌幅再度擴(kuò)大，地產(chǎn)需求回暖持續(xù)性仍需觀察。上周百城土地成交面積環(huán)比上升，同比雖有所回落，但仍處40%左右高位。而上周十大城市地產(chǎn)去化周期繼續(xù)縮短至33.7周。6月地產(chǎn)銷量、投資增速均有望短期回升，庫(kù)存或繼續(xù)去化。


乘用車：6月乘用車批發(fā)平、零售升，經(jīng)銷商庫(kù)存仍堪憂。6月第四周乘聯(lián)會(huì)狹義乘用車批發(fā)增速因高基數(shù)跌幅擴(kuò)大至-4%，而高基數(shù)效應(yīng)褪去令零售增速反彈至11%。6月乘用車批發(fā)增速2.5%，較5月基本持平，零售增速2.5%，較5月顯著回升。整體看，6月車市小幅回暖。但6月汽車經(jīng)銷商庫(kù)存預(yù)警指數(shù)大幅反彈至58.2%，雖低于過(guò)去三年同期，但仍高于警戒線，庫(kù)存狀況仍堪憂。