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國內(nèi)首只QDII債券基金昨發(fā)售

作者: 俞萍 時(shí)間:2010年09月16日 信息來源:浙中新報(bào)

    【新聞背景】:國內(nèi)首只QDII債券基金發(fā)售

    昨天,富國基金公司日前獲批的全球債券基金開始發(fā)售。

    據(jù)了解,該基金是國內(nèi)第一只投資海外債券市場(chǎng)的QDII債券基金,主要覆蓋美國、歐洲和亞太債券市場(chǎng),關(guān)注國債、 企業(yè)債、資產(chǎn)證券化債券、機(jī)構(gòu)和地方政府債券等品種,其業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為巴克萊全球債券指數(shù)。

    對(duì)此,業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,該基金在國內(nèi)市場(chǎng)缺乏可比性,對(duì)海外債券的操作經(jīng)驗(yàn)也有待觀察,但可以確定的是,目前已經(jīng)到了投資QDII基金(偏股型)的較好時(shí)機(jī)。

    【業(yè)內(nèi)建議】:投資QDII需謹(jǐn)慎

    今年以來,國內(nèi)債券型基金業(yè)績(jī)不俗,全球債券市場(chǎng)的走勢(shì)也明顯強(qiáng)于全球股市。據(jù)相關(guān)權(quán)威數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),今年截至8月末,全球債券指數(shù)上漲了5.84%,而同期MSCI全球股指的漲幅為-7.51%。

    與剛剛起步的中國債券市場(chǎng)相比,海外債券市場(chǎng)的規(guī)模更龐大,產(chǎn)品種類更豐富,但信息不對(duì)等、復(fù)雜的交易模式等都成為國人參與海外債券投資的障礙。正因如此,此次富國全球債券基金采用了被喻為站在巨人肩膀上精選產(chǎn)品的FOF模式(基金中基金)來降低投資運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn)。

    這只基金的投資價(jià)值如何?記者昨天咨詢了相關(guān)業(yè)內(nèi)人士,在他們看來,作為國內(nèi)首只QDII債券型基金,全球債券基金的推出不能不說是富國基金公司在QDII產(chǎn)品上的一大創(chuàng)新舉動(dòng),但畢竟是國內(nèi)基金公司初涉全球債券市場(chǎng),該基金在國內(nèi)也缺乏可比性,基金經(jīng)理的海外債券的操作經(jīng)驗(yàn)也有待觀察。

    用業(yè)內(nèi)人士的話說,就投資經(jīng)驗(yàn)而言,國內(nèi)投資專家是不是玩得過華爾街的投資專家很難說,因此建議投資者只是作為資產(chǎn)配置的一種手段適當(dāng)購買。

    【投資展望】:現(xiàn)在是較好時(shí)機(jī)

    記者了解到,今年QDII基金陣營新添了9個(gè)成員,目前可供國內(nèi)投資者選擇的共有20多只QDII基金產(chǎn)品,其中絕大部分為股票型基金??梢哉f基金公司對(duì)于QDII的熱情未減,并通過一系列創(chuàng)新手段來吸引投資者,但新基金的首發(fā)規(guī)模均在低位徘徊。

    “目前已經(jīng)到了投資偏股型QDII的較好時(shí)機(jī),因?yàn)闅W美經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)二次探底的可能性似乎不大,偏股型QDII面臨的風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)大為降低。全球股票市場(chǎng)整體上仍然處于估值的底部區(qū)域,多數(shù)老QDII基金的凈值在0.6元左右,體現(xiàn)出了較好的投資價(jià)值。”招商銀行義烏支行理財(cái)師張震說。

    工商銀行金華分行理財(cái)師馬折淺提醒投資者,作為資產(chǎn)配置的一種手段,現(xiàn)在可適當(dāng)購買QDII,但不宜作為主要投資品種,將錢全部砸進(jìn)去,畢竟全球經(jīng)濟(jì)未來走勢(shì)尚不明朗,風(fēng)險(xiǎn)仍在。

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